興業(yè)銀行牽頭主承銷首單民營(yíng)企業(yè)綠色熊貓債券
發(fā)布時(shí)間:2022-07-15 來(lái)源:興業(yè)銀行

近日,由興業(yè)銀行牽頭主承銷的安踏體育用品有限公司2022年度第一期綠色中期票據(jù)成功發(fā)行,這是交易商協(xié)會(huì)首單民營(yíng)企業(yè)綠色熊貓債券,也是市場(chǎng)首單體育行業(yè)綠色債券。

據(jù)悉,該筆債券發(fā)行金額5億元,期限3年,票面利率2.80%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.38,票面利率普遍低于近期AAA央企及國(guó)企發(fā)行價(jià)格。募集資金主要用于安踏體育全球零售總部綠色建筑項(xiàng)目建設(shè),建成投入運(yùn)營(yíng)后,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約能源消耗量554.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤,減少二氧化碳排放量1225.04噸,有效提高能源利用率。

“ESG與可持續(xù)發(fā)展在安踏集團(tuán)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃中占有重要地位,”安踏集團(tuán)資金管理部投融總監(jiān)王瑞表示,“興業(yè)銀行此次主承銷我司綠色中票,投入安踏全球零售總部建設(shè),也將有力推進(jìn)集團(tuán)聚焦體育用品賽道,深化全球化布局,創(chuàng)造共生價(jià)值?!?/p>

作為我國(guó)綠色金融領(lǐng)先者,近年來(lái)興業(yè)銀行聚焦“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo),以“商行+投行”為抓手,持續(xù)創(chuàng)新,廣引綠色金融活水,先后落地全國(guó)首批碳中和債、首單權(quán)益出資碳中和債等市場(chǎng)多筆首單綠色債券,連續(xù)多年綠色債承銷規(guī)模市場(chǎng)領(lǐng)先,引導(dǎo)更多資金投向綠色低碳產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域,助力我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色低碳轉(zhuǎn)型。2022年上半年,興業(yè)銀行共承銷綠色債券178億元,保持市場(chǎng)前列。

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